Nel settore termoidraulico e impiantistico, la gestione anagrafica dei clienti è una delle funzioni più importanti per mantenere efficienza, tracciabilità e precisione nei rapporti con clienti residenziali, aziende, condomini o enti pubblici.
Con Clima Go, il software gestionale in cloud progettato per il mondo termoidraulico, puoi centralizzare tutte le informazioni anagrafiche in un’unica interfaccia intuitiva, con accesso da ufficio o da campo, anche da dispositivi mobili.
Grazie alla digitalizzazione del flusso anagrafico, ogni dato è sempre disponibile e aggiornato, e ogni intervento tecnico è tracciabile dalla prima richiesta fino alla fatturazione.
Cosa puoi fare con il modulo anagrafica clienti di Clima Go
Il modulo anagrafica clienti di Clima Go ti consente di avere una visione completa del rapporto con ogni singolo cliente. All’interno di ogni scheda trovi:
- Dati anagrafici (ragione sociale, contatti, codici fiscali/P. IVA)
- Contatti tecnici e amministrativi
- Indirizzi principali e secondari con mappa geolocalizzata
- Impianti associati con storico manutenzioni
- Cronologia completa degli interventi
- Documenti allegati (foto, PDF, dichiarazioni, rapportini, preventivi, fatture)
Inoltre, tutte le schede clienti sono perfettamente integrate con gli altri moduli del gestionale: agenda e pianificazione interventi, magazzino, rendicontazione e fatturazione elettronica.
Perché digitalizzare l’anagrafica clienti con Clima Go
Digitalizzare le informazioni anagrafiche significa ridurre drasticamente:
- La duplicazione di dati nei diversi reparti aziendali
- Il rischio di errori nei documenti
- La perdita di informazioni tra l’ufficio e i tecnici sul campo
- I tempi di gestione per comunicazioni, documentazione e assistenza post-vendita
Clima Go ti aiuta a centralizzare la relazione cliente-azienda, migliorando la comunicazione interna e la qualità del servizio al cliente.
Tutto in cloud, sicuro e accessibile ovunque
Tutti i dati anagrafici sono salvati nel cloud con sistemi di backup automatici e accesso crittografato. Questo significa che puoi accedere alle informazioni ovunque, anche fuori sede, da smartphone o tablet, grazie alla web app o all’integrazione con l’app clienti.
Il gestionale è perfetto per aziende che lavorano su più cantieri o con tecnici sempre in movimento, che devono accedere rapidamente a:
- Dati impianto
- Storico interventi
- Documenti di conformità
- Appuntamenti futuri
Per approfondire puoi consultare AgID – Cloud Italia o leggere la voce anagrafica su Wikipedia.
Ottimizza processi, fidelizzazione e controllo
Una gestione efficiente dell’anagrafica permette di fare molto di più che conservare i dati dei clienti. Grazie al sistema CRM integrato, Clima Go ti consente di:
- Visualizzare e analizzare le abitudini di intervento
- Segnalare scadenze di manutenzioni ricorrenti
- Inviare notifiche automatiche al cliente (es. revisione caldaia, controllo F-GAS)
- Tracciare e migliorare l’esperienza del cliente con il tuo servizio
Questo approccio ti aiuta a fidelizzare i clienti, prevenire dimenticanze e creare una relazione professionale continua.
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Che tu sia un installatore, un centro assistenza, una ditta specializzata o una realtà più strutturata, Clima Go si adatta a te.
